Si usted está administrando la herencia de alguien después de su fallecimiento, se espera que presente un inventario y una tasación de sus bienes ante el tribunal dentro de los cuatro meses siguientes a la obtención de la autoridad para hacerlo. Este documento combina ambas listas y valora los activos.

Si es necesario, el tribunal podría concederle tiempo adicional para presentar este inventario. Puede presentar partes de él por separado si es más adecuado, pero todo debe presentarse dentro del plazo establecido.

Además, debe presentar una certificación junto con este inventario. Esta certificación confirma si el difunto poseía bienes inmuebles en California y, en caso afirmativo, que se han presentado los formularios necesarios sobre los cambios de titularidad de la propiedad.

Si un representante personal, que es responsable de administrar la herencia de una persona fallecida, se entera de la existencia de bienes que no estaban incluidos en el inventario y tasación originales, debe presentar una lista y valoración actualizadas de estos nuevos bienes. Esta actualización debe completarse dentro de los cuatro meses siguientes al descubrimiento de los bienes. El tribunal puede conceder más tiempo si es necesario, según la situación específica.

Si la persona encargada de gestionar una herencia (el representante personal) no presenta el inventario y la tasación requeridos a tiempo, alguien con interés en la herencia puede pedir al tribunal que intervenga. El tribunal tiene varias opciones. Puede ordenar al representante personal que presente los documentos necesarios. El tribunal también puede decidir destituirlo de su cargo. Además, si su retraso o negativa causa daño a la herencia o a alguien con interés, el representante podría tener que pagar personalmente por los daños resultantes. Esto puede incluir cubrir los honorarios legales, y estos daños podrían estar cubiertos por la fianza del representante si la tiene.