如果你想在加州以专业受托人的身份行事，并处理管理他人资产等职责，那么从2009年1月1日起，你必须为此获得执照。这项规定不适用于律师、注册会计师或在特定税务领域执业的代理人，只要他们在各自的指定领域内工作。但是，如果注册代理人在没有专业受托人执照的情况下超出其允许的职责范围，他们可能会面临处罚。

如果有人想自称“持牌专业受托人”，他们必须持有相关管理局颁发的最新且有效的执照。

要成为一名持牌职业受托人，个人必须满足多项标准，包括年满21岁，没有不合格的法律记录，提交指纹进行背景调查，并完成强制性的执业前教育。他们还必须通过执业考试，并拥有学士学位，或拥有副学士学位并具备三年相关经验，或具备五年相关经验。此外，申请人必须同意遵守道德准则，同意进行信用调查，提交一份签署的、承担伪证罪责任的申请，并支付不可退还的费用。

本法律概述了获取申请人犯罪背景信息的流程。申请人需要向司法部（DOJ）提交指纹，以查询其在州和联邦层面的犯罪记录，包括任何未决指控。司法部随后向联邦调查局（FBI）请求任何联邦记录，审查这些信息，并决定申请人是否适合其预期的职位。司法部还会将任何未来的逮捕情况告知相关机构，并对处理这些任务收取手续费。

这项法律要求一个管理局保存每位专业受托人的详细记录，这些受托人可能担任监护人或受托人等角色。它记录了客户姓名、资产价值、地址以及任何过去的纪律问题。如果受托人曾被解除职务或涉及投诉，管理局会记录详细信息。其中一些信息，例如资产价值和纪律历史，必须向公众公开。此外，管理局还需要在线发布某些信息，包括执照状态。然而，除非法律另有规定，大多数详细信息都将保密。

本节解释了管理局负责审查执照申请人是否符合所需资格。如果申请人不符合资格、曾被判犯有与受托人职责相关的罪行、从事欺诈行为或严重管理不善受托人职责，则无法获得执照。此外，任何因故意或罔顾后果的不当行为而被法院解除受托人职务的人，也无法获得执照。

这项法律规定，要获得执照，申请人必须完成管理局批准的30小时执照前教育课程，其中自2023年1月1日起，至少包括一小时的文化能力培训。对于执照续签或从退休状态恢复活跃状态，每年需要完成15小时的继续教育，其中至少包括两小时的道德规范和文化能力培训。持照人不得向其客户收取这些教育课程的费用。文化能力是指理解文化和族裔方面的考量，特别是在为女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者、双性人（LGBTQI+）等群体、族裔社区和宗教社区等不同社区提供服务时。

如果你想获得执照，你必须通过管理局组织的考试。管理局决定考试的提供频率，以及如果你不及格可以重考的频率。他们通过计算机提供考试，但也可能使用其他方式。

本节解释了专业受托人的执照在签发一年后，即签发月份的最后一天到期。要续期执照，持证人需要提交续期申请、年度声明、完成继续教育的证明，并支付续期费用。如果持证人有某些不当行为，例如犯下相关罪行、从事欺诈、在受托人职责中不诚实或疏忽，或因违反受托人义务而被法院解除职务，则续期可能会被拒绝。

如果您的执照在到期后三年内没有续期，它就不能被续期、恢复或重新生效，并且在该期限后会自动注销。但是，如果您符合以下几个要求，您可以重新激活它：重新申请，满足教育和指纹要求，通过执照考试，并且没有会阻止您获得执照的法律问题。

这项法律解释了加州专业受托人如果不再积极执业，如何将其执照置于“退休状态”。为此，他们需要按照要求提交申请和一份特定声明。但是，如果他们的执照目前被暂停、处于缓刑期或受到任何纪律处分，则不能将其执照置于退休状态。一旦执照退休，就不需要每年续期。管理局将制定执照退休以及重新激活的规则，这包括完成一些继续教育、提交某些文件并支付费用。

如果您在加州的专业执照被吊销或您已放弃，您可以在至少一年后申请恢复执照或减轻任何处罚。但是，局长可能会要求您等待最长三年。如果您的执照没有被吊销，但您受到了暂停等纪律处分，您也可以在一年后提出此申请。局长将对您的申请作出决定，并可能设定条件，例如签发试用执照或要求更多的教育。