این قانون، تراست‌های هدایت‌شده را در کالیفرنیا از طریق قانون یکنواخت تراست هدایت‌شده کالیفرنیا تعریف و تنظیم می‌کند. این قانون توضیح می‌دهد که یک تراست هدایت‌شده زمانی شکل می‌گیرد که به شخصی غیر از امین، قدرتی بر بخش‌های خاصی از اداره تراست داده شود که «قدرت هدایت» نامیده می‌شود. شخصی که این قدرت را دارد، «مدیر تراست» و امین نیز «امین هدایت‌شده» نامیده می‌شود. امین‌های هدایت‌شده باید به طور معقول از تصمیمات مدیر تراست تبعیت کنند و تنها در قبال نقض امانت خود مسئول هستند، مگر اینکه مرتکب سوءرفتار عمدی شوند.

این بخش اصطلاحات کلیدی مربوط به امانت‌ها در کالیفرنیا را تعریف می‌کند. «نقض امانت» زمانی رخ می‌دهد که مدیر امانت یا امین، وظایف خود را طبق امانت یا قانون ایالتی نقض کند. «امانت هدایت‌شده» امانتی است که شرایط آن به کسی اختیار هدایت می‌دهد، و «امین هدایت‌شده» امینی است که تحت اختیار هدایت شخص دیگری قرار دارد. «اختیار هدایت» به کسی اجازه می‌دهد تا بدون اینکه امین باشد، کنترل‌های خاصی را بر امانت اعمال کند، به استثنای اختیارات خاصی که در جای دیگر ذکر شده است. «واقف» هر کسی است که یک امانت را ایجاد می‌کند یا دارایی به آن اضافه می‌کند. «شرایط یک امانت» نحوه انتقال نیت واقف است، چه به صورت کتبی و چه از طریق تغییراتی که توسط امین یا مدیر امانت با پشتوانه قانونی ایجاد می‌شود. در نهایت، «مدیر امانت» کسی است که اختیار هدایت دارد و امین نیست، صرف نظر از اینکه ذینفع یا واقف امانت باشد.

این فصل به تراست‌هایی می‌پردازد که عمدتاً در این ایالت اداره می‌شوند و بر قوانین خاصی تمرکز دارد. برای تراست‌هایی که قبل از 1 ژانویه 2024 ایجاد شده‌اند، قوانین این فصل فقط بر تصمیمات یا اقداماتی که در آن تاریخ یا پس از آن انجام می‌شوند، تأثیر می‌گذارد. اگر مدیریت اصلی یک تراست در 1 ژانویه 2024 یا پس از آن به کالیفرنیا منتقل شود، مقررات فقط بر تصمیمات یا اقداماتی که از تاریخ انتقال به بعد انجام می‌شوند، اعمال می‌گردد.

برای اینکه یک تراست کالیفرنیا را به عنوان محل اصلی اداره خود انتخاب کند، شرایط خاصی باید در مورد محل اقامت امینان و مدیران و محل انجام وظایف اداری رعایت شود. اگر یک امین یا مدیر در منطقه انتخاب‌شده زندگی یا کار کند، یا اگر فعالیت‌های اداری در آنجا انجام شود، این یک تنظیم معتبر است.

این بخش توضیح می‌دهد که در چه شرایطی برخی اختیارات مربوط به تراست‌ها از قوانین این فصل مستثنی هستند. به این معنی است که این فصل شامل اختیاراتی مانند تعیین فردی برای تصمیم‌گیری در مورد تراست، یا زمانی که فرد ایجادکننده تراست (واقف) می‌تواند آن را باطل کند، نمی‌شود. اگر انتخاب‌های یک ذینفع بر منافع خودش از تراست تأثیر بگذارد، آن نیز مستثنی است. اختیاراتی در تراست که برای اهداف مالیاتی ایجادکننده عمل می‌کنند و در نقش غیرامانی نگهداری می‌شوند نیز شامل نمی‌شوند. علاوه بر این، اگر یک تراست به کسی اختیار دهد تا تصمیم بگیرد چه کسی مالکیت یا کنترل دارایی تراست را به دست آورد، و آن شخص در آن زمان امین نباشد، این به عنوان اختیار انتصاب محسوب می‌شود، نه اختیار هدایت.

این بخش از قانون توضیح می‌دهد که یک تراست می‌تواند به یک «مدیر تراست» اجازه دهد تا اختیار هدایت بر مفاد تراست را داشته باشد. این بدان معناست که آنها می‌توانند تصمیمات خاصی در مورد تراست بگیرند. اگر تراست به نحو دیگری مشخص نکرده باشد، مدیر تراست می‌تواند کارهای دیگری را نیز که برای مدیریت این اختیار لازم است، انجام دهد. اگر چندین مدیر تراست با اختیارات مشترک وجود داشته باشند، آنها باید با هم کار کنند و تصمیمات را با اکثریت آرا بگیرند.

این بخش توضیح می‌دهد که مدیر امین باید همان قوانینی را رعایت کند که یک امین در مدیریت اختیارات خاص تراست رعایت می‌کند. به طور خاص، اگر تراست شامل شرط بازپرداخت مدیکید یا منفعت خیریه باشد، اقدامات مدیر امین بر اساس همان استانداردهایی هدایت می‌شود که برای امین‌ها قابل اجراست. این شامل الزام به اطلاع‌رسانی به دادستان کل در مورد هر منفعت خیریه نیز می‌شود.

این قانون مسئولیت‌ها و تعهدات احتمالی مدیر امانت را توضیح می‌دهد؛ مدیر امانت فردی است که برای هدایت اقدامات خاصی در مورد یک امانت (تراست) منصوب می‌شود. اگر آنها اختیار خاصی داشته باشند، مثلاً هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، عموماً همان استانداردهای مراقبت یک امین (تراستی) را دارند. شرایط امانت می‌تواند این وظایف یا تعهدات را تغییر دهد، اما اگر وظایف مربوط به مراقبت‌های بهداشتی باشد که در ظرفیت حرفه‌ای آنها انجام می‌شود، بر تعهدات استاندارد تأثیری نخواهد گذاشت. علاوه بر این، یک امانت می‌تواند وظایف یا تعهدات مدیر امانت را فراتر از آنچه این قانون بیان می‌کند، افزایش دهد.

این بخش مسئولیت‌ها و محدودیت‌های یک امین تحت هدایت را هنگام پیروی از دستورات یا تصمیمات مدیر امانت توضیح می‌دهد. امین تحت هدایت عموماً باید از دستورات مدیر امانت پیروی کند، مگر اینکه انجام این کار مستلزم سوء رفتار عمدی باشد. معافیت از مسئولیت برای نقض امانت بی‌اثر است اگر نقض ناشی از سوء رفتار عمدی باشد، به طور نامناسبی به دست آمده باشد، یا اگر مدیر امانت از حقایق مهم مربوط به نقض بی‌اطلاع بوده باشد. در صورت عدم اطمینان، امین می‌تواند از دادگاه راهنمایی بخواهد. شرایط امانت می‌تواند وظایف اضافی را بر امین‌های تحت هدایت تحمیل کند.

این بخش تبادل اطلاعات بین امین‌ها و مدیران امانت را تشریح می‌کند. امین‌ها و مدیران امانت باید اطلاعات مربوط به نقش‌ها و مسئولیت‌های مربوطه خود را به اشتراک بگذارند. اگر امین یا مدیر امانت به اطلاعات ارائه شده توسط دیگری اتکا کند و این اتکا منجر به نقض امانت شود، آنها مسئول این نقض شناخته نخواهند شد، مگر اینکه عمداً مرتکب سوء رفتار شوند.

این قانون توضیح می‌دهد که یک امین یا مدیر تراست، مگر اینکه تراست به طور خاص خلاف آن را بیان کند، مجبور نیستند یکدیگر را زیر نظر داشته باشند یا به یکدیگر مشاوره دهند. اساساً، امین‌ها ملزم به نظارت بر مدیران تراست یا ارائه مشاوره نیستند اگر مدیر تصمیماتی متفاوت از آنچه امین انجام می‌داد، بگیرد. به همین ترتیب، مدیران تراست نیز ملزم به نظارت بر امین‌ها یا مشاوره دادن به دیگران نیستند اگر امین کارها را متفاوت انجام دهد. اگر هر یک از آنها تصمیم بگیرد که دخالت کند، مانند نظارت یا مشاوره دادن، این اقدام به معنای آن نیست که آنها وظیفه اضافی را که در ابتدا ملزم به انجام آن نبودند، بر عهده گرفته‌اند.

این قانون بیان می‌کند که در یک تراست (وقف‌نامه)، شرایط تراست می‌تواند به یک امین (هم‌امین) اجازه دهد که مسئول کارهایی که امین دیگر با اختیاراتش انجام می‌دهد یا نمی‌دهد، نباشد. این معافیت از مسئولیت مشابه وضعیتی است که یک امین هدایت‌شده در یک تراست هدایت‌شده تجربه می‌کند، جایی که او مسئول تصمیمات مدیر تراست نیست.

اگر کسی بخواهد از مدیر امانت به دلیل سوءمدیریت امانت شکایت کند، باید این کار را در همان مهلت‌های زمانی انجام دهد که اگر از یک امین به همین دلایل شکایت می‌کرد. همچنین، اگر گزارشی یا حسابرسی ارائه شود، بر جدول زمانی شکایت علیه مدیر امانت به همان شکلی تأثیر می‌گذارد که بر یک امین تأثیر می‌گذاشت.

اگر یک مدیر امانت به نقض وظایف خود متهم شود، می‌تواند از همان استدلال‌ها یا دفاعیاتی استفاده کند که یک امین در پرونده‌ای مشابه می‌توانست برای دفاع در برابر این اتهام به کار ببرد.

اگر موافقت کنید که مدیر امین یک تراست (صندوق امانی) در کالیفرنیا باشید، شما موافقت می‌کنید که دادگاه‌های کالیفرنیا به هر مسئله‌ای در مورد اختیارات یا مسئولیت‌های شما به عنوان مدیر امین رسیدگی کنند. با این حال، این قانون روش‌های دیگری را نیز برای کشاندن مدیر امین به دادگاه، جدای از این توافق، مجاز می‌داند.

این قانون بیان می‌کند که مگر اینکه یک تراست (صندوق امانی) صراحتاً خلاف آن را ذکر کند، مدیر تراست همان مسئولیت‌ها و قواعدی را دارد که یک امین (تراستی) دارد. این قواعد شامل پذیرش نقش، ارائه وثیقه برای تضمین انجام وظایف، دریافت حق‌الزحمه منصفانه، استعفا یا برکناری، و پر کردن هرگونه جای خالی با یک جانشین می‌شود.

این بخش از قانون بر اهمیت اطمینان از همسویی و سازگاری قوانین مشابه در ایالت‌های مختلف با یکدیگر، به ویژه در مورد موضوعات تحت پوشش این فصل، تأکید دارد.