يعرّف هذا القسم مصطلح "حساب في اتحاد ائتماني مؤمن عليه" على أنه حساب أسهم في اتحاد ائتماني. قد يكون الاتحاد الائتماني مرخصًا فيدراليًا أو مرخصًا من الولاية، ولكن يجب أن يكون مؤمنًا عليه وفقًا للباب الثاني من قانون الاتحادات الائتمانية الفيدرالي.

يشرح هذا القسم معنى "الحساب في جمعية ادخار وقروض مؤمن عليها". بشكل أساسي، يشمل ذلك حسابات الادخار أو شهادات رأس المال المتبادل لدى الجمعيات الفيدرالية أو جمعيات الادخار الحكومية المؤمن عليها بموجب القانون الفيدرالي. كما يوضح كيفية تعريف مصطلحات معينة مثل "الجمعية الفيدرالية"، و"شهادة رأس المال المتبادل"، و"حساب الادخار"، و"جمعية الادخار" وفقًا لقانون المالية في كاليفورنيا.

يشير مصطلح “المستفيد” إلى شخص يتلقى ملكية عن طريق هبة أو خلفه. في حالة وفاة شخص بدون وصية (غير موصى به)، يكون المستفيد وريثًا. أما بالنسبة لشخص لديه وصية (موصى به)، فيشير إلى موصى له، أو شخص مذكور في الوصية لتلقي الملكية. عندما يتعلق الأمر بالصناديق الاستئمانية، يكون المستفيد شخصًا يمكن أن يستفيد حاليًا أو مستقبلاً، بغض النظر عما إذا كانت مصلحته مؤكدة أو مشروطة. بالنسبة للصناديق الاستئمانية الخيرية، يشمل المستفيد أيضًا أي شخص يمكنه إنفاذ شروط الصندوق الاستئماني.

يحدد هذا القانون "ملكية المجتمع" في كاليفورنيا. يشمل أي ممتلكات يتم الحصول عليها أثناء الزواج من قبل شخص يعيش في كاليفورنيا. كما يشمل الممتلكات الشخصية والعقارية التي تم الحصول عليها أثناء الزواج من قبل شخص يعيش خارج كاليفورنيا، بشرط أن تعتبر ملكية مجتمع أو ملكية زوجية مكافئة بموجب قوانين المكان الذي عاشوا فيه عند حيازتها. أخيرًا، يغطي الممتلكات التي تم الحصول عليها أثناء الزواج مقابل ممتلكات تعتبر ملكية مجتمع بموجب قوانين المكان الذي عاش فيه الزوج عند حيازة الممتلكات الأصلية.

يوضح هذا القانون أن مصطلح "الوصي عليه" يشمل أيضًا الأفراد الخاضعين لوصاية محدودة، مما يعني أن لديهم بعض القيود المفروضة على حقوقهم ولكن لا يزال بإمكانهم اتخاذ قرارات معينة بأنفسهم.

يشير مصطلح "Devise" إلى التنازل عن عقار أو منقول بموجب وصية. كاسم، يعني فعل هذا التصرف، وكفعل، يعني القيام بالتصرف في الممتلكات بموجب وصية.

يشرح هذا القسم ما هو "الموصى له" في سياق الوصية. الموصى له هو شخص يُذكر اسمه في وصية لتلقي هدية أو ممتلكات. إذا تركت وصية شيئًا لصندوق ائتماني أو وصي، فإن الصندوق الائتماني أو الوصي يُعتبر هو الموصى له، وليس المستفيدين من ذلك الصندوق الائتماني.

يوضح هذا القانون أن مصطلح ”حل الزواج” يعني الطلاق.

يشرح هذا القانون معنى 'الشريك المحلي' بموجب قانون الوصايا في كاليفورنيا. بشكل أساسي، يشير إلى أحد شخصين قاما بتسجيل علاقتهما رسميًا لدى الولاية، طالما لم ينهياها قانونيًا. إذا توفي أحد الشريكين ولم يقم أي منهما بتقديم طلب رسمي للإنهاء قبل الوفاة، فإن الشخص الباقي على قيد الحياة لا يزال يُعتبر شريكًا محليًا. يمنح هذا الوضع الشريك الناجي حقوقًا معينة منصوص عليها في قوانين الوصايا.

يحدد هذا القانون "الشخص ذا المصلحة" في قضايا الوصايا والتركات. هؤلاء هم أفراد قد يكون لهم مصلحة في وصاية أو تركة وقد يتأثرون بالإجراءات القانونية المتعلقة بها. يشمل ذلك الورثة والمستفيدين والدائنين وأي شخص لديه مطالبات أو حقوق في التركة. كما يشمل أي شخص له أولوية للتعيين كممثل شخصي، والأمناء الذين يمثلون هؤلاء الأشخاص. يمكن أن يتغير المعنى المحدد لـ "الشخص ذي المصلحة" حسب الوضع والإجراءات المعنية.

يشير مصطلح “النسل” إلى أحفاد الشخص المباشرين عبر أي عدد من الأجيال. بعبارة أخرى، هم جميع أبناء ذلك الشخص وأحفاده وذريته اللاحقة. يتم تحديد العلاقات في كل جيل من خلال الاعتراف القانوني بمن يعتبر طفلاً أو والدًا.

في سياق قانون الوصايا في كاليفورنيا، تشير "الخطابات" إلى وثائق رسمية تمنح صلاحية لأفراد معينين. عند التعامل مع الممثلين الشخصيين، تشمل هذه الخطابات أنواع خطابات تنفيذ الوصية، والإدارة، والإدارة الخاصة. أما بالنسبة للأوصياء أو القيمين، فقد تكون الخطابات للوصاية، أو القوامة، أو نسخ مؤقتة من هذه الأدوار.

في هذا القسم، يُعرّف "الوالد" بأنه الشخص الذي يرث من طفل عن طريق الميراث بلا وصية، أي بدون وصية. ويركز هذا التعريف على الحق القانوني للشخص في أن يُعترف به كوالد بناءً على قوانين الميراث.

يوضح هذا القسم القانوني أن مصطلح "حساب الدفع عند الوفاة" أو "حساب P.O.D." مُعرّف في جزء آخر من القانون، وتحديداً المادة 5140.

«الزوج المتوفى قبل الآخر» هو شخص كان متزوجًا من المتوفى لكنه توفي قبله. ومع ذلك، هناك استثناءات. لا يُعتبر كذلك إذا طلق الشخص المتوفى أو أبطل زواجه منه، ولم يُعترف بالطلاق أو الإبطال كصحيح في كاليفورنيا، ما لم يتزوجا مرة أخرى لاحقًا أو يعيشا معًا كزوجين مرة أخرى. ويُستثنى أيضًا من تزوج شخصًا آخر بعد الطلاق أو الإبطال، أو من كان طرفًا في إجراءات قانونية تنهي جميع حقوق الملكية الزوجية.

يشرح هذا القسم أن 'الوكيل الائتماني المحترف' هو شخص معرف بموجب جزء آخر من قانون كاليفورنيا. اعتبارًا من 1 يناير 2009، لا يمكنك الادعاء بأنك وكيل ائتماني محترف ما لم يكن لديك ترخيص محدد. تهدف هذه القاعدة إلى ضمان أن الأفراد المؤهلين والمرخصين فقط هم من يقدمون الخدمات الائتمانية للجمهور.

تشير الملكية شبه المجتمعية إلى أصول معينة لا تُعتبر ملكية مجتمعية، ولكنها كانت ستكون كذلك لو كان المتوفى يعيش في كاليفورنيا وقت اكتسابها. يشمل ذلك الممتلكات الشخصية من أي مكان والعقارات في كاليفورنيا التي اشتراها شخص يعيش في مكان آخر. إذا تم تبادلها بأصول مماثلة، فإن هذه الأصول تندرج تحت هذه الفئة أيضًا.

يشرح هذا القسم ما يعتبر "ورقة مالية" من حيث الأدوات المالية. ويشمل أشياء مثل السندات والأسهم والسندات والشهادات التي تمثل حصة أو دينًا. كما يغطي الحصص في مشاريع النفط أو الغاز أو التعدين، بالإضافة إلى حقوق شراء هذه الأدوات المالية.

يشير مصطلح "الدولة" في هذا السياق ليس فقط إلى أي ولاية داخل الولايات المتحدة، بل يشمل أيضًا واشنطن العاصمة، وبورتوريكو، وأي أقاليم أو ممتلكات أمريكية.

يوضح هذا القسم من لا يُعتبر "زوجًا باقيًا على قيد الحياة" فيما يتعلق بمسائل الميراث والتركة. أولاً، إذا تم حل الزواج أو الشراكة المنزلية المسجلة أو إبطالها، فلن يُعتبر الشخص زوجًا باقيًا على قيد الحياة ما لم يتزوج مرة أخرى أو يدخل في شراكة جديدة مع المتوفى قبل الوفاة. ثانيًا، إذا حصل شخص على طلاق أو إبطال زواج لا تعترف به كاليفورنيا، فقد لا يزال لا يُعتبر زوجًا باقيًا على قيد الحياة ما لم يتزوج مرة أخرى أو يعيشا معًا كزوجين. ثالثًا، إذا تزوج الشخص من شخص آخر بعد طلاق أو إبطال زواج بدأه المتوفى، فإنه يفقد صفة الزوج الباقي على قيد الحياة. أخيرًا، إذا وافق الشخص على أمر قانوني أنهى حقوق الملكية الزوجية، فإنه لا يُعتبر زوجًا باقيًا على قيد الحياة.

يحدد هذا القسم ما يعتبر "ائتمانًا" للأغراض القانونية. ويشمل الائتمانات الصريحة، سواء كانت خاصة أو خيرية، والائتمانات التي يتم إنشاؤها بقرار من المحكمة وتعمل كائتمانات صريحة.

ومع ذلك، فإنه يستثني عدة ترتيبات أخرى مثل الائتمانات الضمنية غير المذكورة في التعريف، والوصاية، والقوامة، والممثلين الشخصيين. وتشمل الاستثناءات الأخرى حسابات ائتمان توتن، وبعض الترتيبات الحفظية، والائتمانات التجارية والاستثمارية، وصناديق الائتمان المشتركة، وائتمانات التصويت، وترتيبات الضمان، وأشكال مختلفة من الائتمانات المستخدمة بشكل أساسي للمعاملات المالية مثل سداد الديون أو توزيع المنافع.

يحدد هذا القسم "شركة الائتمان" بأنها شركة مرخص لها رسميًا بتقديم خدمات ائتمانية في كاليفورنيا.

يعني "التأثير غير المشروع" في هذا القسم نفس ما يعنيه في جزء آخر من قانون كاليفورنيا بموجب قانون الرعاية والمؤسسات. والهدف هنا هو إضافة إلى التعريف العادي للتأثير غير المشروع دون استبداله أو التدخل في تطبيقه.

يوضح هذا القسم من القانون أن مصطلح "الوصية" لا يشير فقط إلى وصية الشخص الأخيرة، بل يشمل أيضًا أي ملحق وصية (وهو إضافة للوصية) أو أي وثيقة تعين منفذًا للوصية أو تغير أو تلغي وصية سابقة.