إدارة أعمال المتوفى - إدارة التركات - إثبات وصية - CA

Section § 9760

يحدد هذا القسم القواعد المتعلقة بالاستمرار في تشغيل عمل شخص متوفى غير مؤسس بعد وفاته. إذا كان ذلك مفيدًا للتركة، يمكن للممثل الشخصي الاستمرار في إدارة العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر دون موافقة المحكمة. أما للتمديدات التي تتجاوز ستة أشهر، فيلزم الحصول على إذن من المحكمة.

للحصول على أمر محكمة بالاستمرار في العمل أو وقفه، يمكن للممثل الشخصي أو أي شخص معني تقديم التماس، موضحًا الفوائد التي تعود على التركة والأشخاص المعنيين. ستقرر المحكمة ما إذا كانت ستسمح للعمل بالاستمرار في التشغيل بشروط معينة أو وقفه خلال إطار زمني محدد.

(a) كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني “عمل المتوفى” عملاً أو مشروعًا غير مؤسس كان المتوفى يمارسه أو كان مملوكًا كليًا أو جزئيًا للمتوفى وقت وفاته، ولكنه لا يشمل عملاً تديره شراكة كان المتوفى شريكًا فيها.

(b) إذا كان ذلك في مصلحة التركة ولصالح الأشخاص المعنيين، يجوز للممثل الشخصي، بإذن من المحكمة أو بدونه، الاستمرار في تشغيل عمل المتوفى؛ ولكن لا يجوز للممثل الشخصي الاستمرار في تشغيل عمل المتوفى لمدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدار أول وثائق تعيين للممثل الشخصي ما لم يتم الحصول على أمر محكمة بموجب هذا القسم يأذن للممثل الشخصي بالاستمرار في تشغيل العمل.

(c) يجوز للممثل الشخصي أو أي شخص معني تقديم التماس يطلب أمرًا (1) يأذن للممثل الشخصي بالاستمرار في تشغيل عمل المتوفى أو (2) يوجه الممثل الشخصي بوقف تشغيل عمل المتوفى. يجب أن يوضح الالتماس الميزة التي تعود على التركة والفائدة التي تعود على الأشخاص المعنيين من الأمر المطلوب. يجب إعطاء إشعار بالجلسة المتعلقة بالالتماس كما هو منصوص عليه في القسم 1220.

(d) إذا تم تقديم التماس بموجب هذا القسم، يجوز للمحكمة إصدار أمر إما:

(1) يأذن للممثل الشخصي بالاستمرار في تشغيل عمل المتوفى بالقدر الذي تحدده المحكمة ورهنًا بالقيود التي تراها ليكون في مصلحة التركة ولصالح الأشخاص المعنيين.

(2) يوجه الممثل الشخصي بوقف تشغيل عمل المتوفى خلال المدة المحددة في الأمر ووفقًا لأحكامه.

عمل غير مؤسس ممثل شخصي عمل المتوفى ...

Section § 9761

إذا توفي شخص كان جزءًا من شراكة تجارية، يمكن للمحكمة أن تطلب من الشريك التجاري المتبقي تقديم تقرير مالي. يتم تقديم هذا الطلب من قبل الشخص الذي يدير تركة المتوفى، ويمكن للمحكمة فرض هذا الأمر عن طريق اعتبار الشريك في حالة ازدراء للمحكمة إذا لم يمتثل.

شراكة تجارية كشف حساب مالي ممثل شخصي ...

Section § 9762

إذا توفي شخص وكان جزءًا من شراكة تجارية، يمكن لممثله الشخصي (مثل المنفذ) أن يحل محله كشريك، ولكن فقط إذا رأت المحكمة أن ذلك يفيد تركة المتوفى ومستفيديه. يمكن أن يستمر هذا سواء كان المتوفى شريكًا عامًا أو محدودًا، ولكن قد تضع المحكمة شروطًا.

إذا كانت هناك وثيقة قانونية (مثل اتفاقية شراكة) تسمح بذلك بالفعل، فيجب على الممثل الشخصي اتباع تلك القواعد - ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. بدون مثل هذه الاتفاقية، ستقرر المحكمة ما هي الصلاحيات والمسؤوليات التي يتمتع بها الممثل.

للحصول على موافقة المحكمة، يجب تقديم عريضة تبين أن ذلك مفيد للتركة والمستفيدين، ويجب إخطار جميع الأطراف المعنية، وخاصة الشركاء الباقين على قيد الحياة، بشأن الجلسة.

(a) بعد إذن بموجب أمر من المحكمة بناءً على إثبات أنه سيكون في مصلحة التركة وفي أفضل مصلحة للأشخاص المعنيين، يجوز للممثل الشخصي الاستمرار كشريك عام أو محدود في أي شراكة كان المتوفى شريكًا عامًا فيها وقت الوفاة. يجوز للمحكمة في أمرها أن تحدد أي شروط وأحكام لمشاركة الممثل الشخصي كشريك تقرر المحكمة أنها في مصلحة التركة وفي أفضل مصلحة للأشخاص المعنيين، ولكن أي شروط وأحكام تتعارض مع شروط أي اتفاقية شراكة مكتوبة تخضع للموافقة الخطية لجميع الشركاء الباقين على قيد الحياة.

(b) إذا كانت هناك اتفاقية شراكة مكتوبة تسمح للممثل الشخصي للمتوفى بالمشاركة كشريك، يكون للممثل الشخصي جميع الحقوق والصلاحيات والواجبات والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المكتوبة، إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك عملاً بالفقرة (a).

(c) إذا لم تكن هناك اتفاقية شراكة مكتوبة، يكون للممثل الشخصي الحقوق والصلاحيات والواجبات والالتزامات التي تحددها المحكمة في أمرها عملاً بالفقرة (a).

(d) للحصول على أمر بموجب هذا القسم، يجب على الممثل الشخصي أو أي شخص معني تقديم عريضة تبين أن الأمر المطلوب سيكون في مصلحة التركة وفي أفضل مصلحة للأشخاص المعنيين. يجب إعطاء إشعار بالجلسة المتعلقة بالعريضة كما هو منصوص عليه في القسم 1220. بالإضافة إلى ذلك، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، يجب على مقدم الالتماس، قبل 15 يومًا على الأقل من الجلسة، أن يتسبب في تسليم إشعار بالجلسة ونسخة من الالتماس عملاً بالقسم 1215 إلى كل من الشركاء العامين الباقين على قيد الحياة في آخر عنوان معروف له أو لها.

حقوق الممثل الشخصي في الشراكة الشريك العام المتوفى أمر المحكمة بشأن الشراكة ...

Section § 9763

يسمح هذا القانون للممثل الشخصي لشخص متوفى كان شريكًا عامًا في عمل تجاري ببدء أو متابعة أي إجراء قانوني ضد الشريك الباقي على قيد الحياة الذي كان بإمكان المتوفى متابعته. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المتوفى شريكًا محدودًا، يمكن لممثله الشخصي التصرف نيابة عنه وفقًا لقواعد محددة منصوص عليها في قسم آخر من قانون الشركات.

الممثل الشخصي، شريك عام، شريك محدود، حقوق المتوفى، الشريك الباقي على قيد الحياة، شراكة تجارية، إجراءات قانونية، حقوق الشريك، المادة 15675 من قانون الشركات، الشريك المتوفى، متابعة دعوى، نزاعات الشراكة، صلاحيات المنفذ، مسؤوليات الشريك، حقوق الميراث

Section § 9764

إذا توفي محامٍ وهو لا يزال يمارس المحاماة، يمكن للممثل الشخصي لتركته، أو أي شخص له مصلحة في التركة، أن يطلب من المحكمة تعيين محامٍ آخر لإدارة ممارسة المحاماة للمتوفى. يُعرف هذا المحامي الجديد باسم "مدير الممارسة"، ويجب أن يكون عضوًا عاملًا في نقابة المحامين بولاية كاليفورنيا.

تقرر المحكمة مقدار الإخطار الذي يجب تقديمه للالتماس، ولكن في الحالات العاجلة، قد يتم التنازل عن الإخطار إذا كان الممثل الشخصي مشاركًا. يجب أن يحدد الالتماس الصلاحيات التي سيتمتع بها مدير الممارسة ويقدر قيمة الأصول التي سيشرف عليها، بما في ذلك أي حسابات بنكية.

لا يمكن أن يكون مدير الممارسة المعين هو المحامي الذي يمثل الممثل الشخصي، وقد يتلقى تعويضًا من ممارسة المحاماة، أو من التركة إذا كانت تلك الأموال غير كافية. بمجرد انتهاء مهامه، يجب على مدير الممارسة تقديم تقرير للمحكمة للحصول على موافقة على عمله وإعفائه رسميًا من مهامه.

(a) الممثل الشخصي لتركة محامٍ متوفى كان يمارس مهنة المحاماة وقت وفاته، أو أي شخص آخر مهتم بالتركة، يجوز له تقديم التماس لتعيين عضو عامل في نقابة المحامين بولاية كاليفورنيا لتولي السيطرة على ملفات وأصول ممارسة العضو المتوفى.

(b) يجوز تقديم الالتماس وسماعه بناءً على الإخطار الذي تحدده المحكمة بما يخدم المصالح الفضلى لتركة العضو المتوفى. إذا ادعى الالتماس أن التعيين الفوري لمدير الممارسة مطلوب لحماية مصالح التركة، يجوز للمحكمة الاستغناء عن الإخطار فقط إذا كان الممثل الشخصي هو الملتمس أو انضم إلى الالتماس أو تنازل بطريقة أخرى عن إخطار جلسة الاستماع بشأن الالتماس.

(c) يجب أن يوضح الالتماس الصلاحيات المطلوبة لمدير الممارسة من قائمة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 6185 من قانون الأعمال والمهن. يجب أن تُدرج هذه الصلاحيات بشكل محدد في الأمر الذي يعين مدير الممارسة.

(d) يجب أن يذكر الالتماس قيمة الأصول التي ستخضع لسيطرة مدير الممارسة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مبلغ الأموال في جميع الحسابات التي استخدمها العضو المتوفى. يجب على المحكمة أن تطلب إيداع سند كفالة بقيمة الممتلكات الشخصية لدى المحكمة من قبل مدير الممارسة. لا يجوز لمدير الممارسة اتخاذ أي إجراء ما لم يتم إيداع السند بالكامل لدى المحكمة.

(e) لا يجوز أن يكون مدير الممارسة هو المحامي الذي يمثل الممثل الشخصي.

(f) تعين المحكمة المحامي الذي رشحه العضو المتوفى كتابةً، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وصية العضو المتوفى، ما لم تستنتج المحكمة أن تعيين الشخص المرشح يتعارض مع المصالح الفضلى للتركة أو سيخلق تضاربًا في المصالح مع أي من موكلي العضو المتوفى.

(g) يُعوض مدير الممارسة فقط بناءً على أمر من المحكمة التي أصدرت التعيين مقابل خدماته المعقولة والضرورية. تكون ممارسة المحاماة هي مصدر تعويض مدير الممارسة ما لم تكن الأصول غير كافية، وفي هذه الحالة، يُخصم تعويض مدير الممارسة من أصول التركة كتكلفة للإدارة. يحق لمدير الممارسة أيضًا استرداد تكاليفه.

(h) عند انتهاء خدمات مدير الممارسة، يجب على مدير الممارسة تقديم كشف حساب والتماس للموافقة عليه من قبل المحكمة العليا التي أصدرت التعيين. عند تسوية كشف الحساب، يُبرأ مدير الممارسة ويُعفى الكفيل على سنده.

(i) لأغراض هذا القسم، يُشار إلى الشخص المعين لتولي السيطرة على ممارسة العضو المتوفى باسم "مدير الممارسة" ويُشار إلى المتوفى باسم "العضو المتوفى".

تركة محامٍ متوفى، دور مدير الممارسة، عضو نقابة المحامين بكاليفورنيا، التماس تعيين، متطلبات إخطار المحكمة، صلاحيات مدير الممارسة، متطلبات سند الكفالة، ترشيح المحامي، تعويض الخدمات، موافقة المحكمة على كشف الحساب، إدارة ممارسة المحاماة، تضارب المصالح، إرشادات الممثل الشخصي، حماية مصالح الموكلين، عملية الالتماس العاجل

Section § 9765

اعتبارًا من 1 يناير 2024، إذا توفي وصي مهني (شخص يدير الشؤون المالية أو تركة شخص آخر) ولم يترك خلفًا، يمكن لممثل المتوفى أن يطلب من المحكمة تعيين مدير مؤقت. سيتولى هذا الشخص ملفات ومسؤوليات الوصي المتوفى حتى يتم العثور على بديل دائم.

يتولى الخلف المؤقت المعين من المحكمة، والذي يسمى مدير ممارسة الوصي المهني، إدارة الوصايات والقوامات والتركات والصناديق الائتمانية التي كان المتوفى مسؤولاً عنها. يجب تقديم سند كفالة لتأمين تعيينه، ويخدم لمدة تصل إلى 45 يومًا أو حتى يتم تعيين خلف دائم.

يجب إبلاغ الأطراف المعنية بإشعار هذا الالتماس والجلسة، ما لم يكن هناك حاجة لتعيين فوري للحماية. يجب على الوصي المؤقت الإبلاغ عن أفعاله وطلب تعويض وفقًا لمعدلات الوصي المتوفى، مع الوفاء بالالتزامات القانونية.

إذا تم تعيينه، فمن الأهمية بمكان أن يقوم الوصي المؤقت بإبلاغ الأطراف المعنية بشأن إيجاد خلف دائم، إما عن طريق ترشيحهم أو من خلال تدخل المحكمة إذا لم يتصرف أحد على الفور. يمكن للمحكمة تمديد المهل الزمنية إذا كان ذلك مفيدًا للمشاركين.

(a) اعتبارًا من 1 يناير 2024، عندما يتوفى وصي مهني ويوجد شاغر، يجوز للممثل الشخصي للوصي المتوفى، أو الوصي، أو الشخص ذي المصلحة، أن يتقدم بطلب لتعيين فرد واحد أو أكثر، مؤهلين للعمل كوصي مهني بموجب قانون الأمناء المهنيين (الفصل 6 (الذي يبدأ بالمادة 6500) من القسم 3 من قانون الأعمال والمهن)، كمدير ممارسة وصي مهني، لتولي السيطرة على ملفات الوصي المهني المتوفى وتعيينه كخلف مؤقت فيما يتعلق بالمسائل التي يوجد فيها شاغر نتيجة لوفاة الوصي المهني.

(b) يجب أن يطلب الالتماس أمرًا بتعيين مدير ممارسة وصي مهني كخلف مؤقت، مع جميع الصلاحيات والواجبات التي كان يتمتع بها الوصي المتوفى، في كل مسألة كان الوصي المتوفى يعمل فيها بصفة تمثيلية، بما في ذلك وصاية التركات، وقوامة الشخص والتركة، وتركات المتوفين، وصناديق الائتمان الخاضعة لإشراف المحكمة، وصناديق الائتمان غير الخاضعة لإشراف المحكمة.

(c) يجب على المحكمة أن تطلب من مدير ممارسة الوصي المهني تقديم سند كفالة في كل مسألة يتم فيها تعيين مدير ممارسة الوصي المهني كخلف مؤقت، بالمبلغ المطلوب حاليًا من الوصي المتوفى أو بأي مبلغ آخر تراه المحكمة مناسبًا.

(d) يجوز للمحكمة أن تعين كمدير ممارسة الوصي المهني، الوصي المهني الذي رشحه الوصي المهني المتوفى كتابةً، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وصية المتوفى أو سند الائتمان الخاص به، أو في حالة عدم وجود ذلك، الشخص الذي رشحه الشخص الذي يتمتع بصفة قانونية للعمل نيابة عن الوصي المهني المتوفى. لا يجوز للمحكمة إجراء التعيين إذا خلصت المحكمة إلى أن تعيين الشخص المرشح سيتعارض مع المصالح الفضلى لأي طرف ذي مصلحة، أو سيخلق تضاربًا في المصالح معه، في مسألة كان الوصي المتوفى يعمل فيها بصفة ائتمانية.

(e) ينتهي تعيين مدير ممارسة الوصي المهني كخلف مؤقت، في كل من المسائل التي تم فيها تعيين مدير ممارسة الوصي المهني كخلف مؤقت، بعد 45 يومًا من صدور الأمر بتعيين مدير ممارسة الوصي المهني، أو قبل ذلك إذا تم تعيين شخص آخر.

(f) يجب إعطاء إشعار بالجلسة المتعلقة بالالتماس لتعيين مدير ممارسة وصي مهني كخلف مؤقت لجميع الأشخاص الذين يحق لهم الإشعار في كل من المسائل التي هي موضوع الالتماس. يجوز للمحكمة الاستغناء عن الإشعار إذا قررت المحكمة أن التعيين الفوري لمدير ممارسة وصي مهني مطلوب لحماية مصالح فرد أو أصل في مسألة كان الوصي المتوفى يعمل فيها بصفة تمثيلية.

(g) يعوض مدير ممارسة الوصي المهني عن الخدمات المقدمة واسترداد التكاليف المتكبدة في كل مسألة فقط من أصول تلك المسألة وفقًا لأحكام الوثيقة المعمول بها أو حسبما تحدده المحكمة، وبأي حال من الأحوال لا يزيد عن المبلغ الذي كان سيدفع للوصي العاجز.

(h) يجب على مدير ممارسة الوصي المهني القيام بكل مما يلي:

(1) تقديم نسخة من الأمر بتعيين مدير ممارسة الوصي المهني كخلف مؤقت في كل من المسائل التي تعين فيها المحكمة مدير ممارسة الوصي المهني كخلف مؤقت.

(2) تولي السيطرة ومراجعة جميع الملفات والكتابات التي يحتفظ بها الوصي المتوفى للمسائل التي كان الوصي المتوفى يعمل فيها بصفة تمثيلية.

(3) في غضون 15 يومًا بعد صدور الأمر بتعيين مدير ممارسة الوصي المهني كخلف مؤقت، تقديم إشعار كتابي لجميع الأطراف ذوي المصلحة فيما يتعلق بكل مسألة كان الوصي المتوفى يعمل فيها بصفة تمثيلية والذين يمكن التحقق من وجودهم وتحديد مكانهم بشكل معقول لإبلاغ هؤلاء الأطراف بتعيين مدير ممارسة الوصي المهني كخلف مؤقت. يجب أن ينصح الإشعار الأطراف بالحاجة إلى تعيين خلف دائم، والذي يجب أن يتضمن ما يلي:

(A) حق الأطراف في تقديم طلب للمحكمة لتعيين خلف دائم.

وصي مهني مدير ممارسة الوصي المهني خلف مؤقت ...